La provincia de San Juan saldrá a colocar títulos de deuda en los mercados internacionales por un total de US$500 millones para financiar obras públicas para potenciar la actividad minera y los fondos conseguidos se aplicarán a proyectos de infraestructura vial, hídrica y habitacional.
El plan apunta a consolidar inversiones como el Proyecto Vicuña, un emprendimiento de cobre, oro y plata a cargo de BHP y Lundin Mining que contempla una inversión inicial de US$9.700 millones aprobado por RIGI.
La provincia prevé realizar las licitaciones públicas de las obras entre octubre y noviembre de este año.
Las entidades financieras seleccionadas para estructurar y ejecutar la emisión son J.P. Morgan y Banco Santander, mientras que el gobernador Marcelo Orrego encabeza las reuniones con potenciales inversores internacionales en Londres y Nueva York.
La operación cuenta con la autorización de la Legislatura provincial, sancionada con 23 votos a favor y 12 en contra.
El marco legal permite colocar títulos a tasa fija, variable o mixta, y autoriza al Poder Ejecutivo local a utilizar la Coparticipación Federal de Impuestos como garantía de pago.
“En cuanto a la estructura, el bono contemplaría un período mínimo de gracia de dos años para la amortización y habilitaría al Ejecutivo provincial a garantizar el repago con recursos de la Coparticipación Federal. A diferencia de Chubut, que accedió recientemente a los mercados internacionales, San Juan no comprometería regalías mineras como garantía de la emisión”, afirmaron desde la consultora PPI.
El gobierno provincial proyecta lograr una tasa de interés inferior al 10% anual.
Con esta emisión, San Juan busca sumarse a otras provincias como Neuquén, que recientemente colocó deuda en el exterior por US$500 millones.
