Bancos y fintechs dejan de lado la rivalidad para integrarse en ecosistemas compartidos y disputar por el dominio cotidiano del dinero que hoy tiene a Mercado Pago en la cima.
La guerra entre bancos y billeteras virtuales parece haber encontrado un poco de calma tras encontrar alianzas que le permitan quedarse con los usuarios a través de ecosistemas financieros. Lejos de apuntarse por no competir en igualdad de condiciones muchos de ellos se asociaron entre sí para dar pelea en el mercado.
Estos ecosistemas financieros, que se pueden ver en las alianzas entre Santander e YPF, Macro y Personal Pay, y Grupo Galicia y Naranja X, por ejemplo, buscan convertirse en la interfaz cotidiana desde la que cada persona maneja su dinero.
Especialistas remarcan que el poderío de los bancos con las cuentas sueldo perdió terreno hace ya tiempo. Por eso, el rebusque giró hacia un escenario en el que las empresas pueden interferir en varios ámbitos a la vez. Es que una personas cobra en un banco, paga con billetes virtual, invierte en otra plataforma y se financia en donde haya una mejor propuesta.
Actualmente, Santander administra las cuentas virtuales de YPF Digital y App YPF. La primera llegó a 3 millones de usuarios activos y 2,6 millones de CVU. Por su parte, Macro adquirió el 50% de Personal Pay por 75 millones de dólares, cuando la billetera virtual contaba con 4,7 millones de usuarios. La alianza entre Galicia y Naranja X combina banca, fintech, pagos y consumo.
Por otro lado, Supervielle integró IOL, que tiene 1,7 millones de cuentas, con el objetivo de ofrecer inversiones dentro de su aplicación. Detrás de todas estas alianzas está Mercado Pago, que domina el sector, con 25 millones de usuarios en el país.
En este marco, el objetivo de los bancos y billeteras virtuales es “ganar el hábito” en el consumidor. Es que el 76,5% de las transferencias inmediatas se tuvo destino u origen en una CVU. En julio, por caso, se hicieron 115,6 millones de pagos Q interoperables, mientras que por cada $1 en efectivo, circularon $2,53 de forma virtual. Por otro lado, el 81% de quienes pagaron con QR en el séptimo mes del año, lo volvieron a hacer en agosto.
Otra de las decisiones que respalda las alianzas tiene que ver con que los usuarios no usan solo una aplicación sino que, según remarcó el Indicador COELSA, en el segundo cuatrimestre de 2026, el sistema alcanzó las 354 millones de cuentas digitales y cada usuario tiene 4 CBU y 4 CVU en promedio.
En ese período, además, se crearon más de 14 millones de cuentas nuevas. Actualmente existen 190 millones de CBU y 163,5 millones de CVU.
Según datos de la Encuesta de Principalidad Bancaria elaborada por Stefanini Group, la banca tradicional aún conserva el 78% de las acreditaciones sueldos en Argentina. Este dominio responde principalmente al marco normativo actual, el cual obliga a depositar los salarios en entidades bancarias e impide que las plataformas digitales compitan en la recepción de haberes.
No obstante, el panorama cambia al analizar el segmento de la Generación Z (jóvenes de 18 a 28 años). En esta franja etaria, Mercado Pago encabeza la preferencia como cuenta principal con un 31%, desplazando al Banco Nación al segundo lugar (18%), un puesto que sostiene gracias al cobro de haberes. Asimismo, las fintech destacan por su efectividad en el público joven: el 41% de quienes abren una billetera virtual la convierten en su opción financiera prioritaria.
