La empresa lanzó una colocación de Obligaciones Negociables en dólares para extender vencimientos y contar con fondos frescos para cumplir con su plan de obras aeroportuarias.
Aeropuertos Argentina 2000 puso en marcha un plan para captar hasta u$s600 millones en los mercados de deuda local e internacional, con el objetivo de reestructurar pasivos vigentes y sostener su programa de obras de infraestructura. La transacción iniciará con una oferta de u$s400 millones que podrá expandirse de acuerdo con el interés del mercado.
La empresa, perteneciente a Corporación América Airports, dio comienzo este lunes 19 de octubre a las reuniones con inversores locales y del exterior, proceso que se extenderá hasta el miércoles 21. La fijación del precio y las variables financieras se concretará el jueves 22 de octubre, para finalmente realizar la emisión y liquidación de los títulos el 5 de noviembre.
A través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la firma dio a conocer que su directorio ratificó el 16 de octubre los términos para colocar las Obligaciones Negociables Clase 12 Serie 2026.
Estas herramientas estarán nominadas, suscriptas y se abonarán íntegramente en dólares. La estructura financiera contempla un lapso de gracia de cinco años sobre el capital, postergando el inicio de las amortizaciones hasta el año 2032 para despejar el horizonte de pagos a corto plazo.
Los recursos captados mediante este instrumento se destinarán principalmente a la refinanciación, recompras o rescates de pasivos bursátiles.
De acuerdo con los datos presentados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), Aeropuertos Argentina 2000 busca reorganizar tres series en circulación: una por 266,3 millones de dólares con vencimiento en agosto de 2031, otra por 42,7 millones que vence en noviembre de 2028 y un tramo de 11,5 millones con fecha de cancelación en febrero de 2027.
Según estimaciones vinculadas al proceso citadas por Bloomberg Línea, una vez cubierta la deuda y descontados los costos operativos, la compañía proyecta disponer de un saldo libre de entre 70 y 170 millones de dólares que se destinará a capital de trabajo e inversiones.
Esta maniobra de financiamiento resulta clave para cumplir con el compromiso de obras por más de 600 millones de dólares estipulado en la readecuación del contrato de concesión. Dicho acuerdo, sellado el 1 de septiembre de 2026 con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y ratificado a fines de ese mismo mes por el Gobierno nacional, requiere un sostenido plan de desembolsos.
Para garantizar la operación, el ORSNA autorizó el 16 de octubre la conformación de un fideicomiso en la sucursal argentina de Citibank. A su vez, el esquema de respaldo incluye una cuenta de reserva radicada en el exterior, asegurando así las garantías de pago, mientras la empresa mantiene su capacidad operativa e inversora en la red aeroportuaria.
